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鸡尾酒行业未来竞争势必加剧

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鸡尾酒是一种混合饮品,是由两种或两种以上的酒或饮料、果汁、汽水混合而成,有一定的营养价值和欣赏价值。

鸡尾酒通常以朗姆酒、金酒、龙舌兰、伏特加、威士忌等烈酒或葡萄酒作为基酒,再配以果汁、蛋清、苦精、牛奶、咖啡、糖等其他辅助材料,加以搅拌或摇晃而成的一种混合饮品,最后还可用柠檬片,水果或薄荷叶作为装饰物。

RIO(锐澳)、百加得冰锐,这些鸡尾酒市场的企业们原本就打得火热。如今,各路资本又纷纷杀入,做白酒的、卖奶品的,饮料大佬,乃至啤酒巨头也来了……

本为小众酒的鸡尾酒,为何突然受到各路资本的垂青?他们看中的是这个市场多达百亿的市场容量和高额利润。2013年预调酒市场产值约10亿元,2014年预计30亿元,同比增速200%,预计2015年将扩大到50亿元,行业远未达到天花板,目前仍然处在快速增长期。

业内人士接受记者采访时说,预调酒行业还处于导入期,市场份额非常大。但鸡尾酒行业进入门槛低,格局未定,未来行业竞争势必加剧,利润或被摊薄。

行业处在成长期

鸡尾酒到底有多热?在2015年成都糖酒会上,有近30家鸡尾酒企业亮相。

目前,各路资本都在竞逐这个原本小众的市场。据宇博智业市场研究中心发布的2013-2018年中国鸡尾酒市场深度分析报告了解,2014年,国内预调酒市场容量已达25亿~30亿元规模。“国内市场迎来高速渗透期,仍有5倍行业空间。”招商证券在去年的研报中预测。该研报将国内预调酒的发展分为几大阶段:一、零星消费(1990~2000年),国内预调鸡尾酒市场刚起步,欧美品牌主导,属于高档消费,消费者较少;二、强者进入(2000~2005年),更多预调鸡尾酒品牌进入中国,百加得推出爵士、冰锐等品牌产品,锐澳等部分品牌也开始探索;三、格局初现(2005~2010年),国内进行生产的品牌如百加得、锐澳、红广场等逐步显示出一定的市场规模,超过部分全进口洋品牌,渠道拓展仍主要以夜场为主。

根据中国酒业协会数据,2013年预调鸡尾酒销售量近千万箱,销售金额约为10亿元。

专业人士告诉记者,鸡尾酒行业2003年的市场规模是2亿元,2014年达到30亿元。鸡尾酒行业未来市场空间巨大,根据日本和西方发达国家的经验,预计2020年市场规模能达到200亿元左右。

专业人士预测,预调酒在2015年的销售额将超过40亿元。多名行业分析师向记者表示,2015年市场规模有望达50亿元,未来几年,预调酒行业的年复合增长率会超过50%。

毛利率多超70%

天下熙熙皆为利来,各路资本汇集鸡尾酒领域也不例外。

白酒企业最为积极。2014年8月以来,古井贡、洋河、五粮液集团都有产品推出。

连卖奶品的、卖饮料的,乃至啤酒巨头都来凑热闹了。2014年,黑牛食品进入;2015年,汇源果汁集团推出“真炫”预调酒;2015年3月,百威英博在深圳推出旗下预调鸡尾酒品牌MIXXTAIL魅夜

实际上,不仅大型公司纷纷宣布进军预调酒市场,很多中小企业也开始推出预调酒产品,甚至山寨其他预调酒品牌,打起擦边球。

企业扎堆而来,是看重行业的丰厚利润。预调酒高利润已是业界公开的秘密。有业内人士指出,预调酒是用基酒调的,要加入大量水稀释,添加的香精成本也很低,因此每瓶的生产成本不超过三四元。

根据白酒专家晋育锋的测算,“RIO的成本在1.8元左右,出厂价在7元左右。”

预调酒利润到底有多高?从上市公司的公告中可略窥一二。巴克斯酒业的毛利率达到70%以上,2013年、2014年主营业务毛利率分别为72.32%、75.36%。黑牛食品2014年报显示,报告期内“含酒饮料”即预调酒的毛利率为76.73%。

业内人士表示,预调酒行业的特点在于,毛利率高,进入门槛低。

暴利能否持续?

成雨轩认为,各路资本纷纷进军预调酒行业,势必会导致竞争加剧,可能会挤掉部分价格泡沫。不过,短期难以引发价格战。

黑牛食品2014年推出的产品TAKI,在短短一月时间录得超过千万元的营收。实际上,培养品牌、大量的广告投入也是黑牛食品正面临的问题。

黑牛食品年报显示,旗下预调酒公司宁波达奇酒业有限公司,2014年营业收入为647.5万元,净利润为231万元;旗下另一家预调酒公司广州市达奇生物科技有限公司2014年营业收入为1045万元,但净利润却亏损12万元。

百润股份表示,近年来,不断有新的经营者涉足预调酒,市场与行业竞争逐步显现。面对其他对手的竞争,巴克斯酒业存在经营业绩下滑和毛利率下滑的风险,预测期销售毛利率从74.57%下降至65.56%。

巴克斯酒业则预计,2016年度较2015年度,炫彩瓶、靓彩罐和佐餐酒销售均价均下降5%;2017~2019年度均有不同程度的下滑,至2020年趋于稳定。

朱丹蓬也认为,短期来说,市场不会出现价格战,“毕竟蛋糕特别大,短期内所有参与者都吃不完。”预计到2017年前后,随着各自区域布局完毕,市场竞争将真正展开,可能会爆发营销战,甚至进一步引发价格战,利润将面临下滑。

行业格局将生变

目前,RIO是鸡尾酒行业的龙头老大,市场占有率在40%左右。加上百加得冰锐,两大龙头合计市占率约在60%~70%。

成雨轩表示,预调酒产品价格带弹性小、单价低,行业总体规模较小,容纳不了太多企业,会诞生1~2家龙头企业,同时由于产品具有互补性,寄生在大酒水企业或消费品企业下,成为品类补充的可能性较高。而且,行业内目前尚未有企业通过强势的品牌传播实现品类占位,这给后来者留下了竞争运作空间。

朱丹蓬认为,资本巨头本身具备很好的营销团队,也有自己的销售渠道,理论上存在超越RIO的可能。不过,RIO短期被其他企业超越的可能性不大。

白酒专家万兴贵认为,预调酒行业尚处于萌芽阶段,很多企业都在往这个方向发展,但现在并没有企业做出非常个性化的产品,未来格局很难判断。传统酒业巨头拥有强大的影响力和市场号召力,如果他们营销得当,很有可能迅速脱颖而出,占据较大市场份额。

其他各路巨头扎堆进入预调酒行业,则通过自身固有的资本、渠道、人才、营销等优势,往往能实现较快发展。

类似汇源、百威这样的巨头进入,会对行业格局带来更大的改变。“在这块占优的反倒是大众消费品公司,一些公司本身就有品牌,也有渠道。”一位曾研究过预调酒的私募人士表示。

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