改变全球啤酒市场的连锁反应即将开始

    刚刚拉开了序幕，这桩天价并购案就已经催生了新的全美第二大啤酒商。改变全球啤酒市场的连锁反应即将开始。
    道琼斯消息，百威英博(Anheruser Busch Inbev，BUD)今天宣布，公司已正式同意以697.8亿英镑(约合1055亿美元)收购竞争对手SABMiller(SABMiller)，这桩交易将创造一家啤酒业巨头，主导全球啤酒市场大部分份额。
    作为交易的一部分，SABMiller已同意以120亿美元把旗下合资公司MillerCoors LLC的58%股份出售给其合资伙伴Molson Coors Brewing Co. (TAP)，后者持有MillerCoors余下42%的股权。SABMiller还将出售MillerCoors的国际业务。这桩交易将使Molson成为全美第二大啤酒商，市场份额将达到25%，仅次于百威英博45%的市场份额。
    对于百威英博来说，出售MillerCoors股份是其收购SABMiller计划获得美国监管方批准的必要条件。MillerCoors旗下品牌包括Miller Lite、Miller High Life以及Blue Moon。
    在此次正式收购提议达成前，两家公司就收购方案进行了数周的磋商。SABMiller董事会于10月13日宣布，董事会原则上一致同意，建议股东接受百威英博以每股44英镑收购公司的提议，该收购价较SABMiller股票9月14日报价溢价50%。9月14日是有关猜测两家公司可能合并的媒体报导发布的前一天。

    对于SABMiller其中41.6%的股份，百威英博提出以现金加非上市股票的方式进行收购，每股估值为41.85英镑。这一方案旨在博取SABMiller大股东的青睐，包括烟草巨头奥驰亚集团(Altria Group Inc.，MO)，以及哥伦比亚Santo Domingo家族麾下的投资公司BevCo Ltd.。
    合并后公司的普通股将在布鲁塞尔、约翰内斯堡和墨西哥上市交易，其美国存托股票(ADS)将在纽约上市交易。百威英博预计，在交易完成后第4年之前，每年将产生至少14亿美元的全年协同效应。
    若百威英博与SABMiller的合并交易获得监管方批准，将把百威英博旗下的百威(Budweiser)、科罗娜(Corona)、时代啤酒(Stella Artois)等品牌，与SABMiller的Grolsch、Peroni品牌相结合，并大大增强美国、中国、欧洲、非洲和拉丁美洲业务的表现。百威英博与SABMiller的啤酒销售量占到全球总量的约30%。
    百威英博并未详细说明公司计划如何得到中国监管方的批准。分析人士此前指出，这桩交易可能面临来自中国监管部门的障碍。据欧睿国际提供的资料，SABMiller与华润创业(00291.HK)的合资公司在中国的市场份额为23%，并生产雪花啤酒。去年百威英博在华市场份额为14%。

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